Robeco ONE Neutraal
De beheerders van Evi ONE, werkzaam bij Robeco Institutional Asset Management, hebben deze Evi ONE Terugblik geschreven en zijn verantwoordelijk voor de inhoud. In dit verslag geven zij een overzicht van de prestaties en ontwikkelingen van de Evi ONE-fondsen.
Let op: Beleggen brengt risico's met zich mee, u kunt (een deel) van uw inleg verliezen.
In november steeg Robeco ONE Neutraal met 3,76%. Dit brengt het totale rendement voor het jaar tot nu toe ruim in de dubbele cijfers op 13,7%, voornamelijk gedreven door Amerikaanse aandelen. Zowel de Amerikaanse aandelenindices als de dollar stegen sterk in november, aangezien beleggers de verkiezingsuitslag enthousiast verwelkomden. Aandelenfondsen met veel beleggingen in de VS, zoals Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities, stegen met meer dan 7%. Robeco FinTech steeg met 14% en was de ster in wat beleggers de "Trump-trade" noemden. Aandelenmarkten in Europa en Azië bleven achter en bewogen grotendeels zijwaarts.
Obligatiemarkten boekten koerswinsten door dalende rentes, vooral in Duitsland, gedreven door een sombere macro-economische vooruitblik. De herverkiezing van Trump werd in eerste instantie met zorgen over stijgende inflatie en stijgende begrotingstekorten ontvangen. Obligatierendementen stegen aanvankelijk naar 4,5%, maar daalden later snel.
De risicovergoeding (naast de rente, onderdeel van de totale vergoeding) voor bedrijfsobligaties daalde naar recorddieptes. Wij verkochten de positie in goudmijnbedrijven omdat we op zoek zijn om meer direct in goud zelf te investeren. We bouwden een nieuwe positie op in Robeco QI Global Developed Active Equities. In combinatie met het fonds Robeco Sustainable Global Stars Equities, biedt het een solide verbetering van de risico-rendementsverhouding.
Rendement Robeco ONE Neutraal
Per 31 december 2024
| Periode | Rendement (%) |
| 2024 | 13,36% |
| 2023 | 11,08% |
| 2022 | -12,30% |
| 2021 | 11,18% |
| 2020 | 4,80% |
| 2022-2024 | 3,36% |
| 2020-2024 | 5,17% |
| Sinds start (10-2012) | 5,51% |
| Geannualiseerd (jaar) |
Gemiddeld rendement per jaar na fondskosten over de aangegeven periode. De dienstverleningskosten zijn nog niet verwerkt in het rendement. De dienstverleningskosten zorgen ervoor dat het rendement lager is dan hierboven weergegeven. Een periode korter dan een jaar is niet representatief voor de prestaties op langere termijn. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Meer informatie over de kosten van Evi ONE vindt u hier.