Hoe uitstel nieuwe box 3 kan zorgen voor hogere belastingen
Staatssecretaris van Belastingen, Tjebbe van Oostenbruggen, kondigt uitstel van het nieuwe box 3-stelsel aan tot 2028, wat mogelijk hogere belastingdruk betekent.
Evi's maandupdate
Maandupdate van Evi januari 2025
In deze maandupdate
In december begonnen beleggers voor te sorteren op het mogelijke beleid van aankomend president Trump. In opkomende markten en Europa keek men vooral naar het effect van Trumps plannen rond invoertarieven. Oplopende rentes werkten negatief door op zowel obligatiemarkten als de aandelenmarkten.
Marktontwikkeling
Beleggingen
Aandelen
- Beleggers in afwachting van plannen Trump-regering
- Zicht op verdere renteverlagingen geeft steun aan financiële markten
- Aandelen wereldwijd -0,4%, wereldwijde smallcaps -4,6%
- Aandelen opkomende landen stegen 1,9%
Obligaties
- Stijgende rentes zorgden in december voor lagere obligatiekoersen
- EMU staatsobligaties verloren gemiddeld 1.4%
- Bedrijfsobligaties met hoge kredietwaardigheid daalden (in euro) met gemiddeld 1,3%
- Bedrijfsobligaties met hoger risico, high-yield, stegen 1,0%
- Obligaties van opkomende landen verloren 0,3% in lokale valuta
Overig
- De oplopende rentes zorgden ervoor dat wereldwijd onroerend goed gemiddeld maar liefst 5,9% verloor. Europees onroerend ging met 5,3% omlaag.
- Ook beursgenoteerd private equity eindigde de maand lager met een min van 3,4%.
- De USD steeg 1,6% ten opzichte van de Euro.
Feedback?
Uw feedback is belangrijk voor ons en helpt ons om onze diensten te verbeteren.
Bekijk het rendement van de Evi beleggingsprofielen
Bij Evi wordt uw vermogen belegd volgens een van de 5 beleggingsprofielen. Deze variëren qua risico en rendementspotentieel. In onderstaande tool kunt u de verschillende profielen selecteren en ook diverse rendementsperiodes bekijken. Deze lopen vanaf start tot en met de laatste dag van de vorige maand.
In de grafiek wordt gebruik gemaakt van gesimuleerde rendementen. Deze rendementen zijn gebaseerd op daadwerkelijk behaalde historische rendementen. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bron: Evi, deze rendementcijfers worden maandelijks geactualiseerd.
Vraag aan Evi: De nieuwe box 3-belasting op basis van werkelijk rendement is uitgesteld. Wat betekent dit voor mij?
Door het aangekondigde uitstel van het nieuwe box 3-stelsel, dat nu pas in 2028 van kracht wordt, zal het forfaitaire rendement voor overige bezittingen tot die tijd mogelijk stijgen. Dit kan flinke gevolgen hebben voor belastingbetalers.
Lees meer in onze blog hierover
Verder lezen
Op welke manier kun je schenken? 3 opties
Spaargeld of effecten, onroerend goed, ondernemingsvermogen: je kunt schenken op verschillende manieren. Wij behandelen drie mogelijke opties. Belangrijk is om na te gaan welke optie het beste bij jou en je (klein)kind past.
Schenken en toch zeggenschap houden? 3 manieren
In deze blog staat de vraag centraal of je zeggenschap wilt houden over je schenking.
Risico's van beleggen
Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kan een deel van je inleg verliezen. De waarde van je beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Voordat je gaat beleggen, is het belangrijk dat je op de hoogte bent en je laat informeren over de kenmerken en risico's van beleggen. Deze informatie vind je in de afspraken die horen bij de dienstverlening die je kiest of hebt gekozen.