Maandupdate van Evi maart 2025

Inhoudsopgave

Samenvatting

De markt
Rendement Evi fondsen
De portefeuille

Passieve maatwerkfondsen

Evi belegt in passieve maatwerkfondsen
Verbetering van de passieve maatwerkfondsen

Terugblik

Barstjes in sterk groeibeeld VS
Inflatie daalt nauwelijks verder
VS zet verhoudingen met Oekraïne en Europa op scherp

Rendement aandelen

Aandelen

Rendement obligaties

Obligaties

Vooruitblik: onze visie

Visie

Actuele portefeuille

Samenstelling Evi fondsen

Evi belegt in passieve maatwerkfondsen

Bij Evi richten we ons op het realiseren van een aantrekkelijk rendement op de lange termijn. Dat doen we door ons te richten op de volgende pijlers:

• Spreiding: we zorgen voor een brede spreiding over verschillende regio's, sectoren en financiële instrumenten om kansen te maximaliseren en risico's te minimaliseren.
• Eerlijke kosten: We beleggen waar mogelijk in fondsen met lage kosten en hebben inkoopvoordeel door de grote portefeuille.
• Duurzaamheidsprofiel: We beleggen duurzaam en in lijn met het Akkoord van Parijs. Door het uitsluiten van ‘niet duurzame bedrijven’ dragen jouw beleggingen bij aan een betere wereld.

De kern van de aandelenportefeuille bestaat uit passieve fondsen. Daarnaast maken we gebruik van een positie in actieve fondsen

• Passieve fondsen bieden de mogelijkheid om tegen lage kosten de markt te volgen door te investeren in indices. Hierdoor zijn de rendementen in lijn met de marktprestaties.
• Actieve fondsen willen beter presteren dan de brede markt door middel van intensieve analyse en regelmatige aanpassing van de beleggingen. Deze aanpak brengt hogere kosten met zich mee.

Evi belegt in passieve maatwerkfondsen waarbij Evi betrokken is bij de keuzes voor de samenstelling van de index. Dit stelt ons in staat om duurzame en actieve beleggingskeuzes te maken, terwijl we profiteren van de lage kosten die bij passieve fondsen horen. Daarmee combineren we het beste van twee werelden!