Evi's maandupdate
In februari waren er licht negatieve rendementen in ontwikkelde markten en een kleine stijging in opkomende markten. Per saldo deden wereldwijde aandelen een stapje terug. De maand maart is onrustig begonnen door toenemende zorgen over importtarieven.
Inhoudsopgave
Samenvatting
De markt
Rendement Evi fondsen
De portefeuille
Passieve maatwerkfondsen
Evi belegt in passieve maatwerkfondsen
Verbetering van de passieve maatwerkfondsen
Terugblik
Barstjes in sterk groeibeeld VS
Inflatie daalt nauwelijks verder
VS zet verhoudingen met Oekraïne en Europa op scherp
Rendement aandelen
Rendement obligaties
Vooruitblik: onze visie
Actuele portefeuille
Evi heeft onlangs het proces waarop onze belangrijkste fondsen worden samengesteld, de Northern Trust Low Carbon SDG Screened fondsen, onder de loep genomen en sinds februari 2025 verbeterd.
De afgelopen drie jaar hebben deze fondsen goed gepresteerd. Het wereldwijd beleggende fonds had bijvoorbeeld een gemiddeld rendement van 10,8% vergeleken met 9,7% van de bredere aandelenmarkt (MSCI World).
Om te zorgen dat we niet te veel afhankelijk zijn van een paar grote bedrijven in de index, stellen we grenzen aan de maximale positie van die bedrijven. Dit zorgt ervoor dat de indexfondsen meer lijken op de bredere aandelenmarkt.
De Northern Trust-fondsen hebben veel aandacht voor duurzaamheid. Hierdoor zijn bijvoorbeeld investeringen in wapens en fossiele brandstoffen uitgesloten*. Nieuwe criteria zijn:
* het volledige uitsluitingsbeleid staat in de Maandupdate van november 2024
Vraag van Evi: In februari vroegen we hoe u onze informatie het liefst ontvangt. Ongeveer 69% leest het liefst blogs of artikelen. Deze maand horen we graag over welke onderwerpen u meer wilt weten.
